Boom: Проверка арендатора, передача платежей в бюро

Boom недавно взял $15M и, честно говоря, к этому моменту вырос уже из описания «сервис, который передаёт платежи в бюро». Сегодня это операционная система для сдачи частных домов внаём.

Что там на самом деле. Три куска. Первый проверяет арендатора при заселении и ловит поддельные справки. Второй передаёт его платежи в бюро кредитных историй, и это одновременно и подарок жильцу, и очень грубый инструмент дисциплины: платить вовремя становится выгодно лично тебе. Третий кусок свежий, это агент, который отвечает на звонки, квалифицирует интерес и записывает на просмотр.

Покрытие: больше 400 операторов и свыше 500 тысяч объектов. Один клиент рассказывает, что агент обработал около двухсот звонков за месяц, каждый пятый в нерабочее время, и вернул команде больше семидесяти пяти часов.

Почему это сильнее, чем кажется. Порядок, в котором они складывали продукт, редкий и правильный. Сначала данные о платёжеспособности, потом всё остальное. Их CRM построена поверх собственного скоринга, а не наоборот, и это принципиально: обычная система для агентов по аренде видит заявку, а эта видит заявку с оценкой платёжеспособности внутри. Просмотр можно назначать в порядке качества, а не в порядке поступления.

Маховик. Больше объектов даёт больше платёжной истории. Больше истории даёт точнее скоринг. Точнее скоринг даёт меньше выселений у операторов. Меньше выселений даёт новых операторов. Замкнуто и работает без единого доллара на рекламу.

Что плохо. Передача платежей в бюро это подарок ровно до первой просрочки. Человек потерял работу, задержал платёж на месяц, и сервис, который обещал построить ему кредитную историю, эту историю ему сломал. Юридически всё чисто, репутационно это мина: одна волна увольнений в отрасли, и в прессе появится материал про «стартап, который испортил кредитный рейтинг тысячам арендаторов». Отсюда почти наверняка вырастет регулирование, а вместе с ним требование делать передачу данных добровольной. Добровольная сильно теряет в дисциплинирующем эффекте.

Соседи.

• Esusu - самый известный игрок в передаче арендных платежей в бюро, поднял больше $130M и в какой-то момент стоил миллиард. Шире по охвату, но это одна функция, а не операционка.
• AppFolio - публичная компания, полноценная система управления недвижимостью. Огромная, тяжёлая, отдельные дома для неё мелковаты.
• Entrata - привлекла более $500M, сильна в многоквартирных комплексах, а не в частных домах.
• Funnel Leasing - собрала около $100M, делает именно CRM для аренды. Красивая воронка, но скоринг у неё чужой.
• Piñata - вознаграждения арендаторам за своевременную оплату. Милая идея, тонкая монетизация.

Российский угол. У нас аренда сейчас в пользу арендатора: по данным сервиса Сбербанка, к первому кварталу долгосрочная аренда подешевела на 8%, до 28.8 тысячи рублей, а сезонный рост осенью оказался вдвое слабее прошлогоднего. Когда рынок на стороне жильца, продавать владельцу «скоринг арендатора» тяжело: очередь на квартиру короче, чем раньше.

Зато вторая часть ложится идеально. Обеление аренды идёт само, электронные договоры уже норма, а бюро кредитных историй принимают данные от нефинансовых источников. Продукт: сервис, который принимает арендный платёж, формирует чек и по согласию жильца отправляет отметку в бюро.

Антитренд. Прозрачность создаёт спрос на непрозрачность, и это самый недооценённый закон рынка аренды. Часть арендодателей принципиально сдаёт мимо всех систем и берёт наличными. Пока платформы гонятся за обелением, премия за невидимость растёт, а не падает.