Velocity: Реклама переезжает внутрь разговора с ассистентом

И вот те самые люди, которые когда-то научили мобильные игры зарабатывать на рекламе, пришли делать то же самое для ИИ.

Velocity вышли из тени с $27M, чтобы построить рекламную инфраструктуру для эпохи ассистентов.

Куда смещаются внимание и деньги
Реклама переезжает из ленты и поисковой строки внутрь разговора с ассистентом. И это не косметика, а смена самого сигнала, по которому целятся.

Раньше рекламу вешали на историю твоего браузинга и профиль. Velocity предлагает целиться по твоему намерению прямо сейчас, в моменте разговора. Их тезис: намерение станет для эпохи ИИ тем же, чем ключевые слова были для поиска, а профиль для соцсетей. Что рынок это уже нащупал, видно по конкуренту: Koah с той же идеей за полгода прошёл путь от $5M до $20M+ и хвастает кликабельностью в 7,5%. Velocity зашёл сразу на $27M, значит, инвесторы верят, что рельсы надо ставить сейчас.

Что внутри
Три слоя. Первый: рекламная сеть, которая показывает объявление в тот момент разговора, когда оно уместно. Второй: аукцион, который выжимает максимум дохода из разных источников спроса. Третий, самый любопытный: превращение диалога в обезличенные сигналы о том, что человеку сейчас нужно.

Продают это не рекламодателям напрямую, а разработчикам ИИ-приложений. Тем самым, у кого миллионы пользователей и ноль выручки. Velocity говорит им: не мучайте людей подпиской, я вам дам заработать на рекламе, и вы наконец выйдете в плюс.

Откуда рост
Нечестное преимущество тут в биографии команды. Основатели вышли из ironSource и Unity, компаний, которые в своё время построили всю монетизацию мобильных игр. Они уже один раз собрали рекламную империю на пустом рынке и знают этот трюк наизусть.

Это как раз тот случай, когда прошлое команды это сюжет, а не украшение. Они повторяют свой же ход: приходят на молодой рынок без монетизации первыми и ставят на нём рельсы, по которым потом поедут все. Аудиторию они не создают, они переманивают внимание рекламодателей, которое пока сидит в поиске и соцсетях.

Чем защищён
Если получится стать той прослойкой, через которую крутится реклама в тысяче ИИ-приложений, то сработает сетевой эффект. Больше приложений дают больше данных о намерениях, больше данных дают лучший таргет, лучший таргет тянет больше рекламодателей, а те тянут ещё приложений. Раскрутишь маховик первым, и обгонять тебя будет мучительно.

Пока это только заявка. Продукт ранний, публичных цифр по выручке нет, и я бы держал это в голове.

Соседи
Koah. Самый близкий и уже подтверждённый деньгами конкурент, реклама в ИИ-приложениях по намерению.

Плюс несколько молодых команд из той же ниши, которые пока не показали ни продукта, ни цифр.

А в фоне маячит главный вопрос: что сделает Perplexity, которая запускала рекламу в ответах, а потом свернула её ради подписки, решив, что доверие дороже рекламных денег. Именно этот раскол и есть сюжет всей ниши.

Сигнал второго порядка
Если реклама в ассистентах взлетит, то по бесплатной модели пойдут все подряд, и подписка как способ заработка для мелких игроков придавится. Выживет тот, у кого хватает масштаба для рекламных денег, остальных скупят или выдавят. Реклама тут не столько монетизирует рынок, сколько укрупняет его, и через пару лет ИИ-приложений останется не тысяча, а десяток больших.

Как повторить у нас
В России рынок уже сам идёт в эту сторону. Яндекс с конца 2025 тестирует рекламу товаров и услуг прямо в чате с Алисой. А общий рынок интернет-рекламы вырос за 2025 год до 1,569 трлн рублей, плюс 28%. Деньги в рекламе есть, и они ищут новые поверхности.

Строить рекламную сеть в одиночку тут бессмысленно, это игра для Яндекса и VK. А вот пристроиться сбоку можно уже сейчас: агентство или сервис, который помогает брендам грамотно заходить в новые ИИ-поверхности, пока никто ещё не умеет там работать. Первым на новом рекламном формате всегда снимают сливки те, кто научился делать так, чтобы это не выглядело спамом в чате с Алисой.

В чём антитренд
У этой золотой жилы есть встроенный самоподрыв, и называется он красиво.

Дерьмофикация: закономерное протухание платформ, которые сначала привлекают людей качеством, а потом ухудшают сервис, выжимая деньги из рекламодателей.

Чем больше рекламы затолкают в ассистента, тем меньше ему можно верить, и тем дороже станет честный помощник без рекламы. Появится премиум-спрос ровно на то, что сегодня кажется странным: заплатить, лишь бы тебе не продавали. Как сегодня платят за подписку без рекламы в кино, завтра будут платить за ассистента, который отвечает на твой вопрос, а не на вопрос того, кто занёс.

Но премиум-спрос, он обычно у 2-3% аудитории. Остальные готовы терпеть дерьмофикацию, лишь бы не платить подписку.